南の島。白い砂浜とコバルトブルーの海。波打ち際に若い女と中年の男女が倒れている。やがて若い女だけがフラフラと立ち上がり、歩き出した。 　　さとうきび畑の側道を歩いているミカヨ。土煙をあげてやって来たセダンが停まり、運転していた高橋は頭から血を流している彼女に声を掛ける。ミカヨは無視して歩いてゆく。高橋は再び車を走らせるとミカヨを轢いた。車を畑に停め、気絶しているミカヨを犯す高橋。意識を取り戻し、激しく抵抗するミカヨ。事を終えた高橋のセダンはミカヨを置いて走り去る。空き地をフラフラと歩くミカヨは力尽きて倒れた。 　　都心の高級住宅街。ミカヨとシズエの母娘がタワーマンションの部屋を訪れる。ミカヨは三沢を紹介され、実の父と思っていいと告げられる。その夜、夫婦の寝室ではシズエと三沢がセックスしていた。ベッドに横たわり、瞬きもせず天井を見つめるミカヨの耳にその声が漏れ聞こえてくる。 　　朝食の席で、三沢はミカヨと家族になった記念に旅行を計画していると話した。ミカヨは嬉しそうに三沢の頬にキスし、玄関を出ていった。準一に抱かれたミカヨは、彼から金を貸して欲しいと言われる。金持ちの三沢の娘になったならできるだろうと準一は思っていた。ミカヨが無理だと答えると、準一はいつものように保険金でどうにかならないかと言い募る…。

ハワイの言葉で“超自然の力““魂“などを意味する“マナ“。傷ついたひとりの女性が、ハワイで島の人々との交流や雄大な自然に触れるうちに“マナ“の大切さに気づくまでを優しく見つめる。仕事にも男にも行き詰まった30歳の渚は、パレオの輸入を自分の力で成功させようとハワイへ飛ぶ。ひょんなことから、中年男性のカイが経営するレストラン兼ホテルに滞在することになった彼女は、そこで様々な人と出会う。

ゲイの青年。男は密かに恋してる相手がいた。が彼はノンケ。仕方なく「親友」として付き合い、自分の気持ちをセーブする日々が続いた。ある日彼とバイクに乗っていて事故を起こし、同乗していた彼を死なせてしまう。そしてその日から男は廃人同様になってしまう。 　　その後男はバイト先の怪しげなビデオショップで、人を殺していく様子が録画された、殺人ライブ裏ビデオを見つけてしまう。そしてそのビデオの中に、男が自分が殺したと思い込んでいる「親友」にそっくりな男が写っているではないか。それを見た途端、男の中で何かが切れて…。

ゲイの青年。男は密かに恋してる相手がいた。が彼はノンケ。仕方なく「親友」として付き合い、自分の気持ちをセーブする日々が続いた。ある日彼とバイクに乗っていて事故を起こし、同乗していた彼を死なせてしまう。そしてその日から男は廃人同様になってしまう。 　　その後男はバイト先の怪しげなビデオショップで、人を殺していく様子が録画された、殺人ライブ裏ビデオを見つけてしまう。そしてそのビデオの中に、男が自分が殺したと思い込んでいる「親友」にそっくりな男が写っているではないか。それを見た途端、男の中で何かが切れて…。

幸男は高校時代からの憧れだった、馬の調教師になるために、恋人の亮と別れ、競走馬フユノイナズマのいる厩舎にやって来た。幸男は昔、たまたま見たフユノイナズマの猛々しく勃起した巨大ペニスが忘れられないのだった。幸男はゲイだ。 　　厩舎での生活が始まった。フユノイナズマは現在レース153連敗中。その上怪我で、引退の危機にさらされていた。幸男は親身になって世話をした。 　　厩舎のオーナーはゲイで、幸男がゲイだというのを知ると、雇ってやる代わりにと、執拗に身体を求めてきた。フユノイナズマへの愛と、世話を続けたい一心から、幸男はSEXに応じ続けたが、それに嫉妬したオーナーの恋人と偶然あるハッテンバで出会ってしまって。

初主演作となったのが今回ラインナップされた『変態』。田中麗奈を一躍スターにした『がんばっていきまっしょい』の磯村一路監督による作品で、女を綺麗に撮ることで定評のある監督の手腕が発揮され、ドラマ場面でも魅力的な祐子嬢がたっぷりと堪能できる。

引越しした部屋で恋人・徹に抱かれ、幸せな新生活を始めた良美だったが、昔の恋人・木島が突然訪ねて来て関係を持ってしまう。数日後、徹が木島との情事を映したビデオテープを持って訪れ…。

引越しした部屋で恋人・徹に抱かれ、幸せな新生活を始めた良美だったが、昔の恋人・木島が突然訪ねて来て関係を持ってしまう。数日後、徹が木島との情事を映したビデオテープを持って訪れ…。

入学試験の日まで、夫の甥である受験生･正弘を預ることにした珠子。彼女は、わざと浮気相手との情事を見せつけるなどして、正弘の性的興奮を掻き立てていくが…。